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NOTRE METIER

CERAP Conseils est un cabinet indépendant de conseil en cessions, acquisitions, levées de fonds et ingénierie financière pour les PME de tous secteurs d’activité réalisant de 1 à 100 M€ de chiffre d’affaires.
CERAP accompagne depuis plus de 10 ans les actionnaires, dirigeants, fonds d’investissement et groupes industriels dans leurs opérations de cessions, acquisitions et levées de fonds.
CERAP Conseils est enregistré auprès de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) en qualité de Conseil en Investissements Financiers.
Top 15 des cabinets français indépendant de Fusions & Acquisitions small-cap (classement Fusacq 2017).

A vos côtés, nous préparons votre opération et activons notre réseau

13

Années d’expériences

42

Opérations réalisées

70 M€

De fonds levés

514 M€

total CA des opérations M&A

NOS REFERENCES

CESSION Webtransition > AGAP2
MONTANT : Confidentiel • C.A du cédant : 3.500.00 €
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Cession de la société Le Petit Souk au groupe Marco Polo
MONTANT : Confidentiel • C.A du cédant : 10.000.00 €
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Levée de fonds Fidzup – Cap Horn – Turenne
MONTANT : Confidentiel • C.A du détenant : 3.000.00 €
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Cession de la société SIRS au groupe CLS
MONTANT : Confidentiel
C.A du cédant : 10.000.00 €
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Levée de fonds ALTAVIA
Montant investi :16.000.000 €
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Cession de la société CABESTO (DECATHLON) à Financiére Mirabel
MONTANT : Confidentiel
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Levée de fonds QUALIUM
Montant investi :7.000.000 €
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Cession d’entreprise : Citybird à HiCab
MONTANT : Confidentiel
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TEMOIGNAGES CLIENTS

"Cerap par sa connaissance du monde de la distribution nous a aidé à préciser et affiner notre stratégie en posant les bonnes questions. Pendant le processus nous avons eu l’opportunité de rencontrer un investisseur souhaitant prendre la majorité de notre société en ayant le désir d'accompagner et d’accélérer son développement. CERAP nous a alors aidé à faire évoluer notre projet en s’assurant que cette option correspondait bien à nos intérêts mais aussi à ceux de l’entreprise, de ses salariés et de ses clientes. L’opération s’est concrétisée très rapidement, moins de 6 mois après nos premiers entretiens. Nous sommes ravis de cette rencontre et du travail effectué par les équipes CERAP et de la qualité des échanges qui ont menés à ce succès."
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Christian Watry, associé le Petit Souk
"A l’heure où Altavia s’engage dans le quatrième cycle de son développement, il était primordial de trouver un partenaire financier qui soit également un partenaire business. CERAP CONSULTING, et plus particulièrement Thaddée Willart, ont aidé le groupe dans cette démarche, avec expertise, ténacité, transparence et surtout, dans une relation de confiance. C’est EDRIP (Edmond de Rothschild Investment Partners) qui est entré à nos côtés pour nous accompagner dans notre MOVE 2020. L’intuition de Thaddée s’est avérée très pertinente. En effet, les relations humaines entre les différentes parties prenantes sont fortes et, à l’évidence, inscrite dans la durée. Il y a du génie à savoir marier les gens. Un grand merci à Thaddée qui demeure aujourd’hui notre partenaire privilégié pour tous nos sujets de croissance externe"
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Raphaël Palti, CEO d'ALTAVIA
"Cerap Conseils a été d'une grande efficacité et d'un grand professionnalisme tout au long du process de levée de fonds qu'ils ont mené avec nous." Thaddée et Vincent se sont montrés vraiment impliqués dans le succès de cette opération et le succès global de la société, en allant parfois plus loin qu'un "conseil" classique. Ils nous ont fait gagner beaucoup de temps avant et pendant le process. Ils ont su également gérer les différentes parties prenantes avec brio pour tenir les objectifs de calendrier et les objectifs financiers que nous leur avions fixés. Les 10 ans d’expérience entrepreneuriale de Vincent dans le domaine du digital ont été un véritable facteur clé de succès pour présenter notre société et notre projet de développement aux Investisseurs
Olivier Magnan-Saurin et Anh-Vu Nguyen, cofondateurs de Fidzup