Levée de fonds

Réussissez vos levées de fonds

De nombreuses sociétés sont amenées à organiser le renforcement de leurs capitaux propres pour financer leur croissance ou procéder à des acquisitions stratégiques.

CERAP Consulting accompagne ses clients dans leurs levées de fonds pour augmenter les chances de succès en prenant en charge l’ensemble des étapes de cette opération et en répondant notamment aux exigences des investisseurs.

CERAP Consulting accompagne ses clients dans l’élaboration du business model et la rédaction d’une documentation qui réponde de façon précise aux attentes des investisseurs.

Nous sélectionnons ensuite les investisseurs les mieux adaptés aux projets de nos clients en fonction de leur taille, de leur secteur d’activité, du stade de développement et du montage financier retenu pour le projet.

CERAP Consulting met au service de ses clients une expérience des montages et une pratique des fonds d’investissements et des banques qui permettent de mettre en place une réelle concurrence entre les offres.

A l’heure où Altavia s’engage dans le quatrième cycle de son développement, il était primordial de trouver un partenaire financier qui soit également un partenaire business. CERAP Conseils, et plus particulièrement Thaddée Willart, ont aidé le groupe dans cette démarche, avec expertise, ténacité, transparence et surtout, dans une relation de confianceC’est EDRIP (Edmond de Rothschild Investment Partners) qui est entré à nos côtés pour nous accompagner dans notre MOVE 2020. L’intuition de Thaddée s’est avérée très pertinente. En effet, les relations humaines entre les différentes parties prenantes sont fortes et, à l’évidence, inscrite dans la durée. Il y a du génie à savoir marier les gensUn grand merci à Thaddée qui demeure aujourd’hui notre partenaire privilégié pour tous nos sujets de croissance externe "

 

Raphaël PALTI, Président d'ALTAVIA

 

Les étapes de la levée de fonds :

1. Création du business plan et du dossier de présentation de la société
Rédaction d’un teaser (mémo résumant l’opération) et d’un dossier de présentation détaillé de la société présentant son projet, ses fondateurs, son marché, ses concurrents et précisant ses besoins en fonds propres.
Établissement d’un business plan et du plan de financement qui en résulte, permettant de présenter les besoins en capitaux dans le temps.
Validation de la liste des fonds d’investissement qui seront approchés par CERAP Consulting.

2. Présentation du projet aux investisseurs
Présentation de l’opération à tous les financiers sélectionnés, dans un 1er temps par CERAP Consulting, puis avec les fondateurs quand les investisseurs souhaitent avancer sur l’opération
Préparation par CERAP Consulting de l’ensemble des compléments d’information demandés par les fonds d’investissement qui souhaitent préparer des offres à nos clients

3. Lettre d’intention et négociation
Réception par CERAP Consulting des lettres d’intention rédigées par les investisseurs qui souhaitent formaliser leur volonté d’investissement en détaillant les modalités de l’opération (valorisation, montage, …). Les lettres d’intention servent de base à l’ouverture des négociations sur la valorisation et les modalités d’entrée au capital.
Après plusieurs étapes de négociation, choix de l’investisseur ayant présenté la meilleure proposition d’acquisition et ouverture de négociations exclusives avec ce dernier.

4. Audits, protocole d’accord et closing
CERAP Consulting  accompagne ses clients au cours des audits et de la rédaction de la documentation juridique en assurant le lien avec les conseils mobilisés sur l’opération (auditeurs, avocats, experts,…).
Une fois les conditions suspensives levées, l’augmentation de capital peut ainsi être réalisée, complétée dans la majorité des cas par un pacte d’actionnaires.

CERAP Conseils a été d'une grande efficacité et d'un grand professionnalisme tout au long du process de levée de fonds qu'ils ont mené avec nous. Thaddée et Vincent se sont montrés vraiment impliqués dans le succès de cette opération et le succès global de la société, en allant parfois plus loin qu'un "conseil" classique. Ils nous ont fait gagner beaucoup de temps avant et pendant le process. Ils ont su également gérer les différentes parties prenantes avec brio pour tenir les objectifs de calendrier et les objectifs financiers que nous leur avions fixés. Les 10 ans d’expérience entrepreneuriale de Vincent dans le domaine du digital ont été un véritable facteur clé de succès pour présenter notre société et notre projet de développement aux Investisseurs  "

 

Olivier Magnan-Saurin et Anh-Vu Nguyen, cofondateurs de Fidzup

 

Les opérations à effet de levier (MBO, MBI, OBO)

CERAP Consulting dispose également d’une expertise dans la conduite des opérations à effet de levier (de type LBO). Nous intervenons ainsi aux cotés des fonds d’investissement, des managers-repreneurs ou des actionnaires cédant tout ou partie des leurs participations.

Pour les équipes de management en interne (MBO) ou en externe (MBI), ce type d’opération est souvent une occasion unique dans une carrière professionnelle d’accéder au capital de l’entreprise.

L’OBO (Owner Buy-out) est quant à lui un outil puissant pour des actionnaires souhaitant sécuriser une partie de leur patrimoine industriel, tout en restant aux commandes de l’entreprise. Il convient bien également à des sociétés qui prévoient un fort développement, soit en interne, soit par le biais de croissance externe. CERAP Consulting met son expérience des montages à votre service pour optimiser la structure financière finale, le plan de développement de l’entreprise et la liquidité des actionnaires historiques.